Семья принимает решение нанять Кэсси, чтобы она заботилась о их дочери Нине, страдающей от ночных страхов. Постепенно Кэсси начинает замечать, что девочка переживает некую странную и труднопонимаемую трансформацию, от которой вся семья пытается избавиться. Однако с течением времени родители Нины начинают сомневаться в невиновности своей новой няни...

В пыльном антикварном магазине она случайно натыкается на портрет, который словно ожил из прошлого. Картина излучает тепло и радость, напоминая об их счастливом семейном быте. Жена не может оторвать взгляда от загадочного произведения и решает купить его, чтобы сохранить в памяти своего возлюбленного. Но по мере того, как время шло, портрет начал...