В тихой и уединенной лаборатории двое молодых ученых внимательно наблюдали за химическими реакциями, стремясь создать нечто удивительное. Их эксперименты по синтезу белка привели к неожиданному результату, когда однажды им удалось создать гибрид человека и животного. Они решили держать этот проект в тайне от начальства, опасаясь негативной реакции...