В небольшом и скучном пригороде Тель-Авива живет молодой музыкант по имени Карим. Его жизнь утопает в серости обыденности, где каждый день проходит под гнетущим небом постоянного страха и неуверенности. Как палестинец, Карим ощущает давление и угрозу со стороны израильских властей, что заставляет его чувствовать себя изгнанником на родной земле....