Достав волшебный лунный компас из замка Луны, дети отправились в путешествие сквозь пространство и время. Они посетили пылающие планеты с невероятными существами, столкнулись с туманными лабиринтами и встретили сверхъестественных созданий, о которых даже не мечтали взрослые. Но каждый шаг в чужих мирах заставлял их сердце биться быстрее - возможно...

Марио, тонкий и грациозный, словно стремящийся к небесам птичка, просыпается каждое утро с мыслью о своем друге Ленце. Они были неразлучны с детства, вместе покоряли вершины, танцевали под звездами и мечтали о великих свершениях. Но теперь Ленц уже не в этом мире, его радостный смех и запоминающийся танец замерли во времени. Вместо этого в памяти...

Маленькому Марио было всего семь лет, когда его разлучили с матерью во время Второй Мировой войны в Италии. Одинокий и испуганный, он вынужден был выживать на улицах, укрываясь от голода и бомбежек, мечтая о том дне, когда снова обнимет свою маму. Но после долгих лет разлуки и отчаянных поисков, чудо все-таки случилось - мать и сын были вновь...