Ренджи Хираги является одним из Ночных чародеев, преданных своей миссии по защите мира от наступающих темных сил. Важнейшей частью его задания стало поручение охранять Элис Шихо, новую ученицу в его академии, которая только начинает осваивать азы магии. Элис, наивная и полная энергии, вскоре осознает, что ей суждено нечто большее, чем просто...

В центре сюжета оказывается Конохамару Сарутоби, который испытывает сильное желание остановить уход своей любимой, Каэдэ Ёсино. Понимая, что без неё его жизнь потеряет смысл, он решает обратиться за помощью к своему близкому другу Наруто. Конохамару слышал о легендарном тёмно-красном четырёхлистном клеверe, о котором ходят слухи, что он способен...