В канун Рождества 1947 года, в тихом городке, происходит трагический инцидент, который навсегда изменит жизнь маленького Гарри. В этот день, совершенно случайно, он становится свидетелем того, как его мать находится в неприемлемой интимной ситуации с мужчиной, переодетым в костюм Санта-Клауса. Внутренний мир мальчика разрывается от обиды и...