События разворачиваются в Японии, где живёт юная и прекрасная гейша по имени Чио-Чио-сан, известная также как «Бабочка». Она очарована своей судьбой, когда американский лейтенант Пинкертон решает взять её в жены. Этот союз кажется волшебным, полным любви и надежды. Однако счастье быстро оборачивается трагедией, когда Пинкертон уезжает на родину,...