В условиях разочарования и утраты веры в своих учеников, наставник начинает проявлять особое внимание к одному единственному ученику, который выделяется среди остальных. Этот мальчик, сидящий на последней парте, отличается от своих сверстников необычным поведением и склонностью к наблюдению. Его пристальный взгляд и любовь к деталям привлекают...

Микаэль — человек, работающий в мире, где ночь обнажает все пороки и страсти. Его профессия — ночной врач — заставляет его оказываться в самых запутанных и рискованных ситуациях, когда он спешит на помощь тем, кого общество предпочло бы игнорировать. Он лечит пациентов, оказавшихся на дне жизни в неблагополучных районах, и старается помочь...

Возвращение с войны солдата Рафаэля открывает новую главу в его жизни, омраченную горестным известием о смерти его жены и радостным – о рождении дочери Джульетты. Он и его маленькая дочь обретают приют на ферме, где их принимает мадам Аделина. Но их новая жизнь не лишена трудностей: местные жители испытывают недоброжелательство к Рафаэлю, обвиняя...