Буря эмоций разгорается в душе Ника, когда он встречает своего отца, который сменил пол. Смешанные чувства страха, недоверия и любви сражаются в его сердце, и он не знает, как себя вести. Ведь папа, которого он помнил как мужчину, теперь стоит перед ним в женском обличии, готовый провести сына к месту, где упокоена его мать. По пути к захолустному...