Мальчишки Топпер и Виго - соседи и неразлучные друзья, которые всегда готовы идти на приключения вместе. Однажды Топпер случайно обнаружил в старом ящике волшебный карандаш, который способен оживлять все, что нарисовано им. Ничего не подозревая, мальчик начал рисовать на стене, и внезапно перед ним появился огромный носорог по имени Отто. Как...