В тихом провинциальном городке Арсенале каждый знает Купера. Этот капитан, перешедший на новую должность участкового инспектора, несет в себе не только закаленный опыт оперативника, но и неподдельный интерес к разгадке каждого преступления. После трагической гибели друга он решает взять дело в свои руки, оставив за собой право на справедливость....

Великолепный город N раскрывает перед нами свои тайны и загадки, привлекая внимание нового героя - Сергея Бортника, который прибыл в него под прикрытием государственного инспектора рыбоохраны. Загадочный и притягательный, он скрывает свою истинную роль от всех, кроме близких соратников. Встреча со старой любовью Лизой, теперь уже владелицей...