В послевоенной Латвии, когда воздух пропитан запахом разрушений и надежды на лучшее медленно начинают пробиваться сквозь тяжелые облака, действует банда под руководством загадочного Франциска. Жители городка дрожат от страха, а чекистам предстоит трудная задача - разоблачить не только центр банды, но и раскрыть все ее связи, выявить, кто стоит за...