Японская культура XIX века полна тайн и неожиданных поворотов, и одним из ярких представителей этого времени является загадочный слепой странник, известный как Затоiчи. На первый взгляд, его жизнь проста: он зарабатывает на жизнь, играя в кости и предлагая массажи тем, кто в этом нуждается. Однако за маской беззащитного странника скрывается мастер...

Кикуджиро - типичный бродяга, предпочитающий проводить время весело и беззаботно. Он не терпит рутины и скучных забот, предпочитая азартные игры и драки. Однако жизнь Кикуджиро кардинально меняется, когда на его пути появляется одинокий мальчик Масао. Молчаливый и застенчивый ребенок ищет свою маму, которая уехала далеко и оставила его под опекой...

Судьба свела их вновь после многих лет разлуки, но на этот раз они встали на противоположные стороны закона. Синдзи выбрал спорт и устремился к вершинам успеха, стремясь доказать, что прошлое не определяет его настоящее. Но Масару, напротив, решил доверить свою судьбу преступному миру, где правила писаны кровью, а предательство карается смертью....

Мацумото и Савако еще недавно были счастливой парой, но молодой человек решил оставить любимую и жениться по расчету. Накануне свадьбы Мацумото узнает, что Савако потеряла рассудок. Он пытается понять, что произошло, и разгадать таинственные сигналы, которые она посылает. Все его усилия направлены на то, чтобы спасти любимую и вернуть красоту и...