Отчаянный чиновник, погрязший в паранойе и страхе перед спецслужбами, строит вокруг себя непроницаемую стену молчания. Он не доверяет никому, даже собственной семье, боясь, что любое слово может быть использовано против него. Его жизнь напоминает кошмарный лабиринт, где каждый шаг подкрадывается к окончательной гибели. В его измученном сознании...

Юный сирота Крабат, бродящий по Лаузицу, ощущал на себе тяжесть времени и бремя зловещих пророчеств. Солдаты уходили на войну, охотники курфюрста Саксонского настойчиво преследовали его, но судьба всё же привела его к Черной реке. Там, на мельнице, встретил его ворон, предложивший приют и защиту от преследователей. И Крабат, лишенный другого...