Мальчик по имени Итиро Ханада, находящийся на пороге юности, ведет себя крайне вызывающе, вызывая раздражение у всех вокруг. Его дерзость проявляется в отношении родителей: он не только грубит матери, но и пренебрежительно обращается к дедушке. В его неспокойной жизни также есть место жестоким насмешкам — младшая сестра для него всего лишь объект...

На окраине Антверпена, в небольшой деревне, живёт мальчик по имени Нелло. Он заботится о своём больном дедушке и верном псе Патрашe, с которым у него установилась особая дружба. Несмотря на то что обстоятельства его жизни порой бывают сложными, Нелло обладает врождённым талантом художника, который светится сквозь серые будни. Для того чтобы свести...