Магически одаренная женщина отправляется в далекие и забытые земли в поисках особой силы, которая дает возможность человеку превращаться в оборотня. Ее путешествие полно опасностей, так как земли, куда она направляется, давно никем не исследовались и хранят в себе множество тайн. В ходе своего пути волшебница сталкивается с различными испытаниями...