Принц Лассман, погружённый в свои мысли, отправляется на охоту, надеясь на приключения и обретение смысла в своей жизни. Во время своих странствий он находит замок, возведённый с помощью волшебной феи Клео. Этот замок стал воплощением безусловной любви и жертвенности, проявленных к нему его доброй, но, к сожалению, не всегда удачливой матерью...