Уиллоу Юфгуд - скромный фермер и начинающий волшебник, живущий в деревушке среди своего сказочного народа нелвинов. Его дни наполнены трудовыми буднями на поле и изучением магии в уединении своего дома. Однако судьба приготовила ему совершенно неожиданное испытание, которое изменило все его представления о жизни. Однажды он находит новорожденную...