Где-то в таинственном лесу обитает загадочная Сангай - девушка с необычными обычаями. Её отец, мудрец и шаман, создаёт из дерева амулеты, отпугивающие злые силы, исцеляющие тех, кто обратится за помощью. Под маской клоуна он скрывает свою истинную сущность, веселя базарную публику и предсказывая им будущее. Сангай, хоть и юна, уже многое знает и...