События аниме разворачиваются в 1914 году, в преддверии начавшейся Первой мировой войны. На борту биоинженерного дирижабля под названием «Левиафан» оказывается беглый принц, который ищет убежище от преследования. В этот момент он встречает загадочную девушку, скрывающую свою истинную сущность под образом мальчика. Эта случайная встреча оказывается...