Лукавый и любознательный рыжий кот, устав от скучной жизни на улице, случайно попадает в дом таинственного фокусника. Здесь он обнаруживает удивительные секреты его магических трюков, которые вскоре становятся и для него невероятным открытием. Узнав об удивительном мире ученых зверей и живых игрушек, кот решает отправиться в увлекательное...