События развиваются на фоне бурлящего социального протеста и таинственных исчезновений в маленьком провинциальном городке. Однажды встретились две необычные девушки - Виолетта и Эмилия. Одна из них - загадочная художница, другая - талантливая музыкантка. Их дружба оказалась необычайно сильной, но их внезапное влечение к загадочному незнакомцу...