В непростое время ожидания начала съёмок своего первого проекта, молодой режиссёр сталкивается с противоречиями внутреннего мира. Он погружён в водоворот мыслей, которые отказываются складываться в целостный замысел. Каждое утро он сталкивается с преследующим ощущением, что реальность и вымысел находятся на грани столкновения, и ему необходимо...