Главный герой, искусный стратег и харизматичный лидер югославских партизан, решил выйти на связь с американским офицером Рори Калхоном. Переговоры начались под предлогом организации обмена заключенными, но скоро стало очевидно, что что-то не так. Постепенно выясняется, что среди партизан проник предатель, и главному герою пришлось раскрыть...