На сцене театра витает загадочная атмосфера, наполненная иллюзиями и тайнами. Иллюзионист, сияющий в ослепительных костюмах, вызывает восторг у зрителей своими фокусами и трюками. Но внезапно в зале начинают происходить странные смерти, оставляющие за собой лишь загадочные следы. Подозрения падают на автора шоу, чьи выходы на сцену сопровождаются...