В уютном, но ограниченном городке живет шестнадцатилетний Джейми Нью, юноша, который не может найти себя в привычных рамках и стандартных ожиданиях окружающих. Вместо того чтобы следовать предписанным нормам и выбирать «правильный» путь, он осознает, что мечтает о чем-то совершенно ином. Джейми восхищается искусством драг-квинов и с каждым днем...