Утром, когда все еще спят и город погружен в темноту, жизнь начинает пробуждаться на улицах. Для одного молодого человека этот день станет решающим в его карьере. Бывший участник музыкальной группы, забытый и потерянный в мире обыденности, встречает на своем пути таинственного барабанщика, который внесет перемену в его жизнь. Сливая свои таланты и...