1557 год. В то время как морские разбойники безнаказанно грабят восточные рубежи Поднебесной уже на протяжении нескольких десятилетий, столичный генштаб принимает решение навести порядок в этих водах. После захвата крупного портового города Цэньган, полководцу Юй Дао приходится обратиться за помощью к его молодому и амбициозному коллеге Ци...