Жители маленькой деревни, истерзанной засухой, решились на отчаянный шаг - отправить посла к епископу Вольтерра с просьбой о помощи в строительстве оросительного канала. Гульфардо де Барди был обречен стать посланником, но он не предполагал, что его путь пересечется с загадочным Фолькаккио, который притворялся аристократом, чтобы скрыть свои...