Джулс, пожалуй, один из самых ярких персонажей в мире драг-квинов. Его неповторимое шоу всегда привлекает внимание публики и вызывает восхищение. Однако жизнь Джулса кардинально меняется после нападения, которое ставит под угрозу не только его карьеру, но и само существование. Физически он восстановился, но душевные раны глубже, чем кажется....