Пора пришло, и Санта-Клаус понял, что настало время отойти на заслуженный отдых - законы неумолимы. Новому наставнику предстоит пройти сложный путь обучения и стать настоящим хранителем рождественской магии. Его имя должно быть Николас, он должен быть сиротой и, самое главное, обладать чистым и открытым сердцем. И вот такой мальчик найден в...