В недрах глубоких лесов давно уже скрывается древняя вражда между двумя могущественными расами - вампирами и оборотнями. Каждый из них обладает своими уникальными способностями и жаждой власти, но лишь немногие осмеливаются вступить в смертельный поединок. Одинокая вампирша Селин и Майкл, обладающий силой оборотня, принуждены объединиться, чтобы...