Подросток Иккинг не ощущает себя в полной мере частью воинственной традиции своего племени, которое на протяжении многих лет сражается с драконами. Его внутренний мир при этом наполнен сомнениями относительно необходимости таких жестоких конфликтов. Но однажды его жизнь меняется, когда он встречает дракона по имени Беззубик. Этот неожиданный союз...

Продолжение удивительного и захватывающего путешествия не оставит равнодушным ни одного зрителя. Бильбо Бэггинс, Гэндальф и гномы отправляются к Одинокой горе, где их ждет страшное испытание. Но то, что они обнаружат там, превзойдет все их ожидания. Дракон Смауг, могучее создание, станет их главной угрозой и противником, с которым им придется...