Продолжение удивительного и захватывающего путешествия не оставит равнодушным ни одного зрителя. Бильбо Бэггинс, Гэндальф и гномы отправляются к Одинокой горе, где их ждет страшное испытание. Но то, что они обнаружат там, превзойдет все их ожидания. Дракон Смауг, могучее создание, станет их главной угрозой и противником, с которым им придется...