Когда ангел срывается с пути, предначертанного ему силами свыше, и сходит среди обыденности земного бытия, его задача становится скорее пыткой, чем миссией. Тан, лишенный небесной благодати, обретает новую форму и новый смысл в человеческом мире. Его миссия — столь же загадочна, сколь и сложна: найти ключ к душе Ли Ён-со, девушки, для которой мир...

На Острове Чеджу, где время словно замедляет свой ход, молодая женщина находит убежище от своего прошлого. Оставив далеко позади жизнь богатой наследницы, она маскируется под обычную учительницу в местной школе, пытаясь забыть и скрыть свои раны и шрамы от бывшего мира. Однако, тени прошлого начинают оживать, и с наступлением ночи остров...