События разворачиваются в Ленинграде во время тяжелых бомбежек, когда город окружен вражескими войсками, а жизнь его жителей полна лишений и страха. В этом мрачном контексте маленькая девочка по имени Катя проявляет невероятную смелость и человечность, когда находит и спасает незнакомого мальчика во время одной из атак. Он оказывается в ужасной...

Чтобы выполнять секретное задание во враждебном городе, агент государственной безопасности принимает решение остаться под прикрытием. Он решает скрыться за личностью популярной певицы, которая только что закончила Консерваторию. Как планировалось, семья врача радостно принимает новую соседку, даже не подозревая о ее настоящей миссии. Но все...