Буг и Элиот отправляются в новое увлекательное приключение, которое приведет их в неожиданные места. Буг, стремясь найти истинное счастье, случайно оказывается в бродячем цирке, где он знакомится с загадочной русской медведицей. Их встреча переворачивает жизнь Буга с ног на голову, и он понимает, что истинное счастье может быть где угодно, лишь бы...