Лука - талантливый инженер с неординарными идеями, который решает построить невероятный проект - тоннель, соединяющий Балканы и остальной мир. Его жена Ядранка - загадочная и одновременно душевнобольная певица, чьи песни наполнены таинственным смыслом. Их сын Милош, мечтая стать футболистом, сталкивается с отсутствием природного таланта к игре, но...