В центре этой истории находится Джон Ллойд Салливан, успешный комедиограф, который внезапно решает изменить свою творческую направленность и снять серьёзную картину. Он убеждён, что окружающий мир полон страданий и горя, и именно поэтому людям не до смеха. В поисках глубокого и искреннего сюжета для своей новой работы, Джон принимает решение...

В жизни Шарлоты Вэйл, как в зеркале, отразилась сложная динамика семейных отношений. Она была поздним ребенком в семье, что предопределило постоянное внимание и заботу со стороны матери, Миссис Генри Уиндл Вэйл. С ранних лет Шарлота находилась под жестким контролем, что со временем сформировало в ней состояние глубокой отрешенности и тревожности....