Кровь проливается на полях битв, а мечи сверкают под лучами заката. Великий Радбод, отважный король фризов, ведет свой народ к победам, стремясь удержать свои земли от нашествия врагов. Его душа горит огнем ненависти к Пипину, коварному майордому франков, который жаждет завоевать все земли под своим знаменем. Но судьба распоряжается своими...

На краю торфяного болота живет Бетрик со своей семьей. Женщина однажды становится защитницей членов семьи, на которую в ночное время нападает незнакомец. Бетрик пытается понять, кто он и почему выбрал именно их дом, находящейся в приличном отдалении от населенного пункта. Мужчина рассказывает про раскопки, на месте которых были обнаружены останки...